物流业集体拥抱的ESG，菜鸟如何成为领头羊？

银柿财经柿厂 2023-08-22 17:04:54

菜鸟找到了打开绿色包裹的新方向。

前言

似乎没人比这届年轻人更懂低碳。前段时间“citywalk”爆火，不少人开始在城市中随机漫步。露营、骑行、飞盘也成为户外顶流运动。临期商品近几年也成为新宠，年轻人陷入“真香定律”。他们还会在二手时尚网站上买卖旧物，也会在菜鸟驿站用回收纸箱积分换取鸡蛋。

降本增效的背景下，低碳环保意识也渗透进商家和工厂，快递的过度包装不断减少。消费恢复之后，快递迅速反弹，包裹量再创新高。我国前七个月的快递业务量同比增长了16%，累计完成703亿件，相当于每天有3亿多包裹发出。

在行业开始新一轮拼价格卷服务时，顺应低碳潮流的菜鸟实现盈利了，2023年Q2营收增速34%也远高于行业均值。更是吸引雀巢、百事等全球快消巨头相继合作。

拆解新时代下的菜鸟，使曾经受国内“冷落”的ESG能力，发挥了作用。

物流ESG“脱虚向实”下的减碳困局

资本是逐利的，但ESG弘扬的是“商业向善”“利他”的观念。ESG要求企业不只是追求业绩，也要在环境、社会和公司治理承担更多地责任，保障未来的可持续发展。例如，一家工厂在生产过程中，需要向外排放废水，企业需要进行治理来消除或减弱废水带来的污染；向灾区捐款、保障员工福利等等都是ESG中的一部分。

目前物流行业对ESG愈发重视。据统计港股市场中，运输业的报告ESG披露率已经达到了97.4%。上半年以来，顺丰、京东、圆通、中国外运等多家上市企业陆续披露了ESG报告，在可持续发展上秀肌肉。此前只有零星几家物流公司单独披露报告，大多公司只是把ESG放在财报业绩后的某一个段落。

对物流行业来说，ESG所代表的环境、社会、公司治理三方面中，环境问题更能反映企业的高质量发展成果。

特别是在国家的双碳目标的背景下，交通作为减碳的三大关键行业之一，响应国家号召改善环境层面变得更为紧要。

物流公司往往在节能硬件的替换、数字化、减碳平台等方面投入巨大。过去一年中，申通购买大型节能设备，节约电力消耗；京东物流引入感应设备，夜间自动停机；顺丰上线“丰合”可持续发展平台；德邦升级24小时数字化仓储......

除了政策的重视，比起空泛的“承担社会责任”，物流行业集体拥抱数字化另一方面找到了内在驱动力。企业需要赚钱，ESG对业务有助力作用。这也体现ESG思想的核心，在商业向善的同时，也要兼顾企业的利益，达到“义利兼顾”的效果。

一是在疫情教育和极端天气频发的情况下，供应链的稳定性成为经营的重要一环。去年川渝地区高温限电，导致不少新能源车企生产暂停，也影响了物流的仓储。台风暴雨的多发，航班和火车的取消，影响了运输流通。商业发展被环境反噬，经营的系统性风险增加。

二是ESG的发展也在一定程度上促进了降本增效，提升了效率。循环箱的使用、能耗降低，虽然短期内购置花费了成本，但从长远来看都带来了实实在在的成本下降。

三是国内物流行业集中度不断提高，极兔收购百世和丰网、京东并购德邦等等，整体格局难再颠覆。出海也是快递行业找寻增量的方向。虽然我国发展相对晚期，欧美的ESG投资已经成为一种主流。海外客户也会考察ESG能力。

脱虚向实下，企业从“赔本赚吆喝”的“被迫捆绑”到想要主动发展为核心竞争力。ESG能力也与企业的收入利润和抗风险性直接挂钩。

事实却是，碳排放量增速并没有减缓。《中国快递行业的碳排放》研究报告显示，从2017年到2022年，中国快递行业的碳排放量从1837万吨激增至5565万吨，五年间增长超过200%，复合年均增长率近25%。这和行业的投入的巨额资产相比形成强烈“反差”，减碳面临困局。

比起有动力做，更关键是拥有ESG的能力。为什么说菜鸟已经成为物流行业ESG的领头羊？

快消巨头涌入合作，菜鸟的先进性在哪？

一个明显的信号是联合利华、宝洁、雀巢、百事、欧莱雅、高丝等品牌都在陆续与菜鸟达成或进一步深入合作。菜鸟为何能够获得国际快消巨头的青睐？

关键在于把消费者喜欢的产品，在正确的时间放在需要的位置。全链路数字化提高了供应链整体的效率。菜鸟的智能供应链大脑，能够预测未来的消费趋势，让品牌商能够高效生产备货。品牌可以知晓未来两周内在哪个城市销量多少，便于在不同地区的仓库提前进行库存周转。从消费者下单之前，菜鸟就已经为减碳埋下了伏笔。

除了针对快消行业的特点，所进行的模式创新之外。菜鸟在全链路的减碳方案中把“节约”发挥到了极致，从订单、包装、运输、仓储、回收五个方面，尽可能地减少不必要的碳排放。

在订单方面，菜鸟会对指向同一个地址、下单时间点接近的订单进行合并，减少包装和整体的运输体积。例如，一名海外消费者在下单之后，再次购买其他商品，这些订单将能够合单后组成一个大包裹统一配送。不仅能够将缓慢的平邮路线升级为航空路线，物流费用不变的情况下，物流时间至少能够缩短一半。一次发往欧洲的智能合单，最高将减少80%左右的碳排放。

大促前后，销量更具有波动性，需要供应链更具备“弹性”，经受得住订单的起伏。同时消费者会在多个渠道进行购物，会在小红书被种草下单，也会在淘宝京东购买大牌，订单变得复杂琐碎。菜鸟的数字化和柔性供应链结合，能给品牌带来更好的履约服务。

以雀巢中国为例，菜鸟将为其建设国内首个自动化DTC履约中心。可以打通全渠道，从供应商、工厂、仓库再到消费者的全链路信息透明化。品牌可以及时根据销量优化库存，及时响应消费者需求。未来还会覆盖除阿里外其他电商渠道的订单，能够实现“全托管”的效果。

在运输环节，菜鸟能通过数字化选择更加低碳的履约方式。把仓库选在距离消费者更近的位置，减少物流配送距离。在打包过程中，菜鸟的仓库还会配备10多种不同尺寸的包装盒，打包台会根据商品的大小推荐箱型，节约商家成本，也减少了不必要的包装。

在仓储环节，菜鸟推动能源转型，通过部署物流仓库屋顶的分布式光伏。截至2023年3月31日，菜鸟物流仓库屋顶的分布式光伏装机量提升至30.0兆瓦，同比增长20.5%。传统模式下，往往是一仓发全国，菜鸟的智能算法可以结合行业和品类匹配更合适的仓库。

同样是在周转过程中采用循环箱，菜鸟在循环箱上植入了RFID芯片，“一箱一码”避免了人工核验的效率低下，打破了此前易丢失、易损耗、难盘点的问题。

在分散的终端，菜鸟拥有超过17万的驿站，遍布社区的毛细血管还可以反向“减碳”，化身为收纳闲置再利用的平台。驿站的设置相比于智能快递柜、快递架，能和用户产生更多的联系。菜鸟鼓励消费者在取件时将纸箱留在驿站，方便工作人员进行二次使用。并且鼓励寄件用户选择“旧箱寄件”。

终端配送方面，菜鸟的无人智能配送小蛮驴采用了新能源货车。截至2023年3月31日，菜鸟直送使用的城配电动车数量占比达33%，小蛮驴配送物流订单超2900万。

在重庆高校，用户只需要用IOT设备扫描条形码即可完成回收动作，时间从1分钟缩短到了10秒，大大提高了回收的积极性。菜鸟绿色家园是中国物流行业第一个绿色互动社区，消费者使用绿色积分进行消费，可兑换鸡蛋、购物袋、寄件券等。菜鸟让复杂的终端减碳更加可视化。

消费者可以通过支付宝小程序，搜索“耐克旧鞋新生”预约回收服务，也可以直接把旧鞋送到门店或者部分菜鸟驿站进行回收。项目开展以来，已经覆盖了22所大学，影响超过75万学生，已完成近6万双旧鞋回收。这些回收的旧鞋经过技术加工之后，将用于建造环保球场，耐克计划2030年前在大中华区建造100个NikeGrind球场，目前贵州、甘肃、云南等地区已经有26座球场建成。在减少浪费的同时，还能给偏远地区的孩子们带去欢乐。

向上深入产业链，向下直达消费者的菜鸟，通过数字化渗透进全链路，实现了可持续的绿色物流。这也是菜鸟的独特优势，脱胎于阿里巴巴，又从物流发展，具有淘系电商、算法的多重基因。

ESG考验企业的核心竞争力

ESG不仅不是阻碍，还成为助推器，吸引了不少国际快消巨头的合作。在不断并购整合、价格内卷的快递行业中，菜鸟今年Q2的营收231.6亿元，同比增长34%，连续四个季度保持两位数增长。

可见，ESG的成功实践本身就是一种能力，也会逐步成为企业的核心竞争力。ESG代表的非财务部分会逐渐成为市场研究公司基本面的重要组成部分。

我国要在2030年实现碳达峰，2060年前碳中和的“双碳”目标。ESG就像是实现双碳目标的“实用路线图”，有着共同的方向和价值追求。ESG不仅是在响应国家政策、实现减碳指标，更带动了我国物流基础设施数字化升级。

用数字化赋能，减少不必要的环节和不必要的消耗，也可以实现降本增效。这也正是菜鸟正在做的事情。在人口红利逐渐减退的背景下，制造业正在进行转型，菜鸟绿色物流也给品牌提供了新的思考。以数字化科技为驱动的变革拉开序幕。

和其他行业相比，物流行业更是聚集了较多的一线员工，也是社会民生的重要组成部分。更加考验企业在大环境变革下的适应能力。在联合国、IFC(国际金融公司)和瑞士政府共同发布标志性的报告《WhoCaresWins》中，证明更加关注ESG的企业，核心竞争力更强，长期的财务表现也会更好。

所以，ESG虽是最近几年重新爆火的概念，但没有偏离企业的核心业务，最终映射的是企业适应大环境的能力：企业要有新的模式应对能源消耗状况，更好抵御系统性风险；要有快速反应的基础设施应对社会应急需求；要进行组织架构变革应对新时代的高质量竞争......物流行业在高速发展之后，ESG是更符合当下的时代命题。