路畅科技重组事项落地，中联重科子公司中联高机作价94亿元置入

筹划半年的重大资产重组终于落地，7月10日晚间，路畅科技（002813.SZ）公告重组报告书，将与中联重科（000157.SZ）子公司中联高机进行重组，路畅科技拟向交易对方发行股份购买中联高机100%股权，交易作价94.24亿元。

公告称，本次交易完成后，上市公司主营业务预计将变更为高空作业机械业务，现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。

本次交易前，路畅科技主要从事汽车信息化、智能化及智能出行业务，研发、生产、销售智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品，投入研发智能驾驶和无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案等产品，并从事新材料业务；而中联重科分拆出的子公司中联高机主要从事高空作业机械的研发、生产、销售和服务，主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作业机械产品。根据ACCESS INTERNATIONAL数据，2022年中联高机为全球第七大高空作业机械制造商。

根据公告，本次重组具体方案为路畅科技（002813.SZ）向中联高机的29名股东发行股份购买其持有的中联高机100%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，进而实现中联高机的重组上市。本次交易完成后，中联高机将成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。

在此之前，路畅科技于2022年2月公告中联重科成为公司控股股东。公司原控股股东、实控人郭秀梅将所持路畅科技29.99%的股份以21.67元/股的价格转让给中联重科，总价为7.80亿元，同时签署了表决权放弃承诺，自愿在股份转让完成后放弃所持全部剩余股份（约占公司总股本的35.83%）的表决权，中联重科自此成为路畅科技控股股东。

随后，原实控人郭秀梅持续减持，截至本次交易前，中联重科持股比例已达到53.82%，本次交易完成后中联重科及其一致行动人持有路畅科技股份的比例将达到68.43%。

公告显示，本次重组交易标的中联高机100%股权最终交易价格为94.24亿元，增值率183.91%；拟募集配套资金33.50亿元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，拟募资金额中的23.50亿元将用于补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务，10亿元将用于中联高机墨西哥生产基地建设项目。

此外，本次交易同样设置了业绩承诺，业绩承诺补偿义务人为中联重科及其一致行动人中联产业基金、智诚高盛、智诚高达、智诚高新，中联高机在2023年至2026年期间各年度承诺净利润分别为6.40亿元、7.42亿元、9.01亿元与10.28亿元。

根据公告，中联高机2020年、2021年、2022年及2023年1~4月的营业收入分别为10.28亿元、29.77亿元、45.83亿元与18.37亿元，同期净利润分别为2027.12万元、2.42亿元、5.82亿元与2.69亿元。

路畅科技则经历了业绩的持续下滑，营收从2019年的7.70亿元一路下滑至2022年的3.41亿元，扣除非经常损益后从2018年以来已连续五年净亏损。根据公告，本次重组完成后，公司2023年1~4月营收将由9108.14万元调整至19.28亿元，同期归母净利润将由-1077.71万元变动至2.58亿元。

自从1月16日宣布重大资产重组消息起，路畅科技股价涨超40%。公司1月16日宣布因重大资产重组停牌，2月6日复牌后连拉两日涨停。截至7月11日收盘，路畅科技报41.09元/股，较前日上涨0.69%。