上市银行倒数第一 兰州银行净资产收益率仅5.76% 资产质量仍是短板

5月19日，兰州银行召开2021年度业绩说明会，解答该行2021年业绩方面的相关问题。作为西北最大的城商行，兰州银行与其他上市后增长强劲的银行相比，年度“成绩单”并没有那么亮眼。

年报显示，该行实现营业收入78.36亿元，同比增长7.29%；净利润16.03亿元，同比增长4.58%，业绩增速在上市银行中排名靠后。

同时，年报也显示，该行的加权平均净资产收益率（ROE）仅为5.76%，在A股上市银行中位列“倒数第一”，同时较上年还下降了1.1个百分点。ROE强调经营期间净资产赚取利润的结果，兰州银行该项指标偏低一定程度上反映出该行净资产创造利润的能力不佳。

在业绩说明会上，兰州银行计划财务部总经理张会荣解释称，兰州银行盈利增速慢于总资产、净资产增速，主要有3个方面的原因，“第一，受个人存款占比较高的负债结构和区域市场环境影响，我行净息差水平不高，一定程度上影响了盈利增长。”

张会荣表示，第二是受宏观经济增速放缓和区域经济转型双重影响。由于近年来全行资产质量持续承压，该行持续加大拨备计提和不良资产清收处置力度，实现了资产质量稳步提升，但侵蚀了部分利润增长。第三，为落实监管政策导向，近年来兰州银行持续加大向实体经济让利，发放贷款利率明显下降，也影响了盈利增长。

关于后续提升ROA和ROE的思路，张会荣指出，一是贯彻以效益为核心的发展理念，以提质增效、降本增效作为首要任务，持续提升资产质量、压降、负债成本，将主要资源和精力用于优化结构，提升效益。二是强化资产负债精细化管理，以股东权益最大化为目标，合理确定资产负债增速、结构成本收益，最终实现盈利增速和资产、净资产增速相匹配。

在资产质量方面，截至2021年年末，该行不良贷款率1.73%，虽然连续三年稳步下降，但在42家A股上市银行中排名第5，处于较高水平。

而一季报数据显示，截至2022年一季度末，42家上市银行中仅3家不良率较年初有所上升，其中就有兰州银行，另外两家分别为招商银行和贵阳银行。此前，2021年9月，证监会发审委审核兰州银行时，该行高企的不良率就曾被重点关注。

会上，对于不良贷款率偏高的问题，兰州银行风险管理部总经理高晓民表示，该行采取夯实管理基础，强化完善全面风险管理体制的措施，通过不间断地精细化管理，实现风险与业务管理的有机融合，并贯穿于信贷业务的全过程。

银柿财经记者注意到，该行对公房地产贷款占该行贷款及垫款总额达到8.59%，占比较高，在所有行业中位列第二，仅次于该行在交通运输、仓储和邮政业的贷款占比。不过，与2020年相比，该行对公房地产贷款有所压降，对公房地产余额和占比均出现下降。

值得一提的是，兰州银行的年报中并未披露兰州银行房地产贷款和质量情况的具体数据。不过，年报在提到未来可能面对的风险时表示，房地产市场正在加速去杠杆，房企的高杠杆、高度金融化以及与其他行业高度相关的特征，加速了房企债务违约风险向金融体系的传导。

此外，在业绩说明会上，虽然被问及房地产对公和零售相关的贷款情况和资产质量情况，但兰州银行并未给出相应的回答。

对于房地产风险管理问题，高晓民称兰州执行审慎的信贷政策，对客户及项目准入、区域图像、项目管理、资金监测、贷后检查评估、贷款回收等进行全流程严格管控；还出台年度房地产行业风险防控指导意见、信贷政策指引等制度性文件，明确房地产行业总体策略、集中度管理、限额要求、压力管理、业务风险等分类指导并严格落实，保证房地产行业贷款总体风险可控。另外，该行还构建起大数据风控平台，在反欺诈方面构建智能的行为风控系统。