自主可控赛道持续火热，信创50ETF半日涨1.03%

11月21日上午收盘，市场早盘窄幅震荡，三大指数小幅下跌。板块方面，可控核聚变、影视、电商、Sora概念等板块涨幅居前，保险、医药商业、白酒、人形机器人等板块跌幅居前。ETF方面，重仓软件开发行业的广发国证信创ETF（159539）半日涨1.03%，成分股中，寒武纪-U（688256.SH）涨8%，三六零（601360.SH）涨6.3%，金山办公（688111.SH）涨5.55%。

消息面上，华为Mate品牌盛典将于11月26日举行，华为Mate70系列手机也将正式亮相，华为表示，此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate，市场期待Mate70系列能进一步提升人机交互和AI应用能力。值得一提的是，华为Mate70将首次搭载原生鸿蒙操作系统。业内人士表示，此前华为原生鸿蒙系统的发布，标志着国产操作系统实现自主可控，鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放，产业链企业或迎发展机遇。

中信证券指出，多模态AI能力升级，工业AI引领第四次工业革命。AI+工业玩家多样，主要包括大模型厂商、传统软件、制造大厂等各具优势的厂商，建议关注率先实现软硬件打通落地的企业。

此外，政策推动信创产业的爆发式需求是趋势。2022年以来，国家各部门纷纷出台了一系列与国产自主可控、行业信创替代相关的政策。2022年9月，《国资委79号文》明确要求所有国央企在2027年前完成信息化系统的信创国产化改造，实现100%的信创替代。2023年，财政部、工业和信息化部印发七项基础软硬件政府采购需求，对操作系统、一体式计算机、台式计算机等列出采购标准。2024年，在相关补贴政策的推动下，信创替代已开始大规模下沉至市区乡镇市场，正式拉开信创在基层全面推广的大幕。

万联证券表示，化债政策有望缓解地方财政资金压力，推进政务IT、党政信创等领域的需求落地，信创机会值得关注。