21天17板助力板块逆势攀升,通信ETF收涨1.46%
短期科技板块TMT赛道仍然是市场关注的焦点,特别是芯片半导体、鸿蒙、AI产业链和信创等领域。
10月24日,市场全天低开低走,创业板指领跌。北证50指数涨超4%,盘中一度再创历史新高。沪深两市全天成交额1.52万亿,较上个交易日缩量4063亿。板块方面,NMN概念、ST板块、通信设备、半导体等板块涨幅居前,风电、光伏、军工、白酒等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌1.27%,创业板指跌1.37%。
ETF方面,国泰中证全指通信设备ETF(515880)收涨1.46%,持仓股中,海能达(002583.SZ)尾盘再度涨停封板,录得21天17板,成交额超72亿元,天孚通信(300394.SZ)、烽火通信(600498.SH)、新易盛(300502.SZ)等多股跟涨。
消息面上,近日广东省发布《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》,提出力争到2030年,把光芯片培育形成广东新的千亿级产业集群。根据研究机构的数据,2029年,光模块市场整体将会达到224亿元,光模块需求放量将推动光电芯片需求量成倍增长。
银河证券表示,10月是A股三季报披露期,业绩预期仍将是驱动市场表现的另外一个重点因素。随着临近十一月美国大选倒计时,需持续关注大选情况。配置方面,短期科技板块TMT赛道仍然是市场关注的焦点,特别是芯片半导体、鸿蒙、AI产业链和信创等领域。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,这些板块的长期景气度较高。应当聚焦受益于政策助力预期+有三季报业绩预期的成长型价值股。
国盛证券分析认为,海外巨头财报验证AI景气度持续,同时Fab环节验证赢者通吃逻辑,国内叠加资本支出回暖以及自主可控加强两大背景,国产芯片产业链有望迎来一轮黄金发展周期。海外与国内共振,算力投资依然是未来的市场主线。