百亿私募二季度持仓：高毅资产“押对”电子板块，林园重仓金龙羽

据私募排排网不完全统计，截至8月30日，33家百亿私募出现在214只个股二季度前十大流通股东名单中，合计持股市值656.24亿元。

从个股所属行业来看，电子、基础化工、机械设备、医药生物和计算机是百亿私募最青睐的前五大行业。其中排名第一的电子行业中，有33只个股出现在该名单中。

知名私募高毅资产重仓了电子板块的京东方A（000725.SZ）和TCL科技（000100.SZ）。数据显示，二季度高毅资产持有京东方A和TCL科技的市值分别为27.93亿元和16.76亿元。

据同花顺，高毅晓峰鸿远集合资金信托计划二季度末分别持有3.3亿股京东方A和1.66亿股TCL科技，是两只个股的第十大流通股东。

邓晓峰管理的高毅晓峰2号同样是京东方A和TCL科技二季度前十大流通股东之一。同花顺显示，截至二季度末，高毅晓峰2号持有3.53亿股京东方A，持股数量与一季度持平，同时较一季度减持了173.66万股TCL科技。

从两只个股最新披露的中报来看，高毅资产似乎“押对了”。TCL科技半年报显示，其今年上半年归母净利润9.95亿元，同比增长192.28%。京东方A2024半年报显示，京东方A上半年归母净利润22.84亿元，同比增幅高达210.41%。

此外，高毅资产继续大手笔减持紫金矿业（601899.SH）。同花顺数据显示，高毅晓峰2号和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划二季度共减持了1.22亿股紫金矿业。这是自2023年一季度以来，两只产品连续6个季度减持紫金矿业。

除紫金矿业外，这两只产品二季度还同步减持了健康元（600380.SH）和华峰化学（002064.SZ）。

高毅资产冯柳管理的高毅邻山望远1号，二季度首次出现在3只个股的前十大流通股东名单中，分别是海螺水泥（600585.SH）、桐昆股份（601233.SH）和晨光生物（300138.SZ）。

此外，高毅邻山望远1号二季度仍是海康威视（002415.SZ）和顺鑫农业（000860.SZ）的前十大流通股东之一，持仓与一季度相比“一增一减”：增持了100万股海康威视，减持了2000万股顺鑫农业。

知名投资人林园二季度则继续坚守金龙羽（002882.SZ）。同花顺显示，截至二季度末，林园投资115号是金龙羽的第十大流通股东，共持有39万股，持股数量与今年一季度持平。

还有多家知名百亿私募在二季度以“按兵不动”的策略为主，或者对个股调整幅度较小。

如迎水投资本次位列22只个股二季度十大流通股东名单中，其中19只个股持仓数量与一季度持平，小幅减持了圣湘生物（688289.SH）和长阳科技（688299.SH），增持了48.73万股沃尔德（688028.SH）。

阿巴马资产在二季度增持了90.94万股昌红科技（300151.SZ），减持了90.82万股英唐智控（300131.SZ），名单中另外14只个股持仓情况与一季度相同。

也有部分百亿私募在二季度积极寻找新的投资标的。例如云天化（600096.SH）、英科医疗（300677.SZ）和云意电气（300304.SZ）的前十大流通股东中，出现了正心谷投资的身影，睿郡资产分别成为芯朋微（688508.SH）和连城数控（835368.BJ）二季度的前十大流通股东之一。

同花顺显示，盛泉恒元旗下4只产品二季度末均进入金百泽（301041.SZ）的前十大流通股东之列，合计持有159万股。联合水务（603291.SH）、江盐集团（601065.SH）和英华特（301272.SZ）的前十大流通股东中，也均有盛泉恒元的产品在列。