已披露超300只！社保基金二季度买了什么？

随着A股半年报陆续披露，“长线投资风向标”社保基金重仓股浮出水面。

截至8月26日，A股半年报已披露了超300只社保基金二季度重仓股。从已披露的重仓股看，持仓市值最大的社保基金前三大重仓股座次保持不变，依次为方正证券（601901.SH）、国信证券（002736.SZ）、华鲁恒升（600426.SH）。

303只个股中，有52只为社保基金二季度新进重仓。其中，中国移动（600941.SH）二季度被社保基金大笔买入1471万股，二季度末持仓市值超15亿元。此外，多只上游资源品及电子行业个股也获得社保基金青睐。

除了新建仓，还有近百只原重仓股二季度也获社保基金增持，其中常熟银行（601128.SH）成为唯一一只二季度同时获4只社保基金增持的个股。

前三大重仓股座次不变

据同花顺iFinD数据，截至8月26日，在已披露2024年中报的1800余家A股上市公司中，有303家的前十大流通股东出现了社保基金的身影，截至二季度末，社保基金合计持有上述个股市值达到1001亿元。

和一季度末相比，方正证券、国信证券、华鲁恒升二季度末仍稳坐社保基金前三大重仓股席位。

方正证券仍是社保基金“头号重仓股”。同花顺数据显示，全国社会保障基金理事会为方正证券第二大流通股东，截至二季度末持有其A股股票10.9亿股，合计市值达到84.23亿元，占其流通股比例达到13.24%。

社保基金持有市值位列第二的另一只券商股国信证券，全国社会保障基金理事会是其第四大流通股东，二季度末合计持有4.57亿股，总市值达到39.68亿元。

华鲁恒升则被4只社保基金同时重仓，社保基金合计持有1.33亿股，总市值达到35.49亿元。iFinD数据显示，这是社保基金持有年限最长的个股，自2012年四季度至今已被其连续持有了47个季度。

此外，常熟银行和新奥股份（600803.SH）二季度末的社保基金持仓市值也超20亿元；潍柴动力、万华化学、分众传媒、中国移动等15只个股被持仓市值超10亿元。

从重仓行业分布看，据同花顺iFinD数据，按新证监会行业分类标准，上述303只个股涉及50余个行业，其中社保基金重仓个股数最多的是计算机、通信和其他电子设备制造业，个股数量达到47只，鹏鼎控股（002938.SZ）、中兴通讯（000063.SZ）、信维通信（300136.SZ）、法拉电子（600563.SH）、汇顶科技（603160.SH）被持仓市值均超5亿元。

新进52只个股，资源、电子股频现

从社保基金持仓总额看，上述303只个股中，有52只社保基金二季度新进重仓股，其中出现了不少上游资源品和电子设备行业个股。

二季度，社保基金最大手笔的一只新进重仓股是中国移动。其2024年中报显示，全国社保基金101组合二季度末持有1471万股，持仓市值达到15.82亿元，占中国移动流通股比例1.94%，成为其第十大流通股东。

中国移动中报显示，公司上半年实现营业收入5467亿元，同比增长3.0%；归母净利润802亿元，同比增长5.3%。同花顺数据显示，中国移动自2023年初以来已实现连续6个季度上涨，今年上半年累计上涨8.06%。

从行业看，社保基金二季度建仓上游资源品和电子行业个股较为积极。

社保基金二季度新进且持仓总市值位列第二的山金国际（000975.SZ），二季度成为两只社保基金的新进重仓。据同花顺显示，全国社保基金112组合和全国社保基金406组合分别位列山金国际二季度末前十大流通股东的第七、第九位，合计持有4879万股，市值为7.95亿元，合计持股比例达到1.96%。

中报显示，山金国际隶属于山东国资委所属山东黄金旗下，主营业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。上半年，公司实现营业总收入、归母净利润分别为65.05亿元、10.75亿元，分别同比增长42.27%、46.35%。

此外，社保基金二季度还建仓了平煤股份（601666.SH）、锡业股份（000960.SZ）、大中矿业（001203.SZ），其中中煤能源二季度被社保基金买进2948万股，持仓市值约为3.68亿元，在二季度新进重仓股中位列第三。

电子行业个股也受到社保基金青睐。据同花顺iFinD显示，社保基金二季度新进重仓股中包含12只计算机、通信和其他电子设备制造业个股，其中胜宏科技（300476.SZ）、东山精密（002384.SZ）、沃尔核材（002130.SZ）、华阳集团（002906.SZ）二季度末被持仓市值均超过2亿元。

创业板上市公司诺瓦星云（301589.SZ）二季度获全国社保基金110组合买进83.82万股，占其流通股比例达到6.05%，这只社保基金成为其第一大流通股股东。中报显示，诺瓦星云主营业务为“聚焦于视频和现实控制核心算法研究及应用，为用户提供专业化软硬件综合方案”。

据同花顺数据，诺瓦星云2021～2023年连续三年营收、净利同比增长。新近披露的中报显示，上半年公司实现归母净利润3.24亿元，同比增长37.69%。但公司股价表现并不理想，同花顺显示，诺瓦星云二季度累计下跌56.93%。

近百只个股二季度获增持

除新建仓外，还有99只原社保重仓股在二季度又获增持。

据iFinD数据，有13只个股二季度被环比增持一倍以上，按增幅排序依次为新集能源（601918.SH）、伟星股份（002003.SZ）、仙乐健康（300791.SZ）、济川药业（600566.SH）、明泰铝业（601677.SH）、华峰铝业（601702.SH）、报喜鸟（002154.SZ）、国投智能（300188.SZ）、南微医学（688029.SH）、TCL智家、苏美达（600710.SH）、浙江荣泰（603119.SH）。

新集能源二季度前十大流通股中新进三只社保基金，同时全国社保基金1106组合退出其前十大流通股。从持股总量看，二季度末社保基金合计持有新集能源8498.52万股，较一季度末环比增长366%。

常熟银行则是目前唯一一只二季度获4只社保基金增持的个股。同花顺显示，截至二季度末，常熟银行前十大机构持股中有4只社保基金，且二季度均环比增持，二季度末合计持股数量达到2.9亿股，占常熟银行流通股比例达到9.97%，持股总数较一季度末环比增长9%。

值得一提的是，同花顺数据显示，常熟银行的前九大流通股东二季度集体增持。今年以来，银行股逆势上涨，表现突出，中证银行指数上半年累计上涨17.25%，常熟银行今年一、二季度均上涨，上半年累计涨幅达到18.47%。

此外，还有仙乐健康（300791.SZ）、盐津铺子（002847.SZ）、皖能电力（000543.SZ）、伟星股份（002003.SZ）、济川药业（600566.SH）等多只个股二季度获得了三只社保基金增持。

天风证券（601162.SH）在其研报中总结称，社保基金在多个行业中进行了布局，除了在有色金属和电子行业有着显著的持仓市值外，上半年还加大了对基础化工、通信、电力设备、医药生物、食品饮料、银行和机械设备等行业企业的投资力度，显示出其多元化的投资策略和对实体经济的支持。