AI行业高景气持续带动光模块市场，通信ETF半日涨1.91%

8月16日上午收盘，市场早盘窄幅震荡，三大指数涨跌不一。板块方面，华为海思、AI眼镜、铜缆高速连接、猴痘等板块涨幅居前，贵金属、猪肉、影视、新型城镇化等板块跌幅居前。ETF方面，国泰中证全指通信设备ETF(515880)涨1.91%，持仓股中，天孚通信（300394.SZ）涨5.74%，中际旭创（300308.SZ）涨4.67%，新易盛（300502.SZ）涨4.22%。

消息面上，最新披露的持仓报告显示，美国银行豪气增持了4100多万股苹果公司的股票，截至二季末，其持股数量为12265万股，相较一季末的8159万股，暴涨50%，此外，美国银行还增持了英伟达、亚马逊、谷歌、微软等科技公司。

另外据多方消息，苹果目前动作不断，正在积极推进其桌面机器人和AI项目的研发。近期微软、谷歌、Meta、高通等多家海外科技巨头发布最新财报，可以看到，AI对于业绩的推动作用已开始显现，且多家公司纷纷表示将持续加码AI投资，尤其是在基础设施领域的投入。值得注意的是，此前Alphabet高管强调，公司在AI领域投资不足的风险远远大于过度投资的风险。

红塔证券表示，2024年上半年人工智能的高需求持续带动光模块市场，国内光模块相关公司业绩大幅增长。LightCounting预计用于AI集群的以太网光模块在2024年将翻一番以上，并一直延续到2025年-2026年，因此未来三年内光模块市场的增长依然有较强的动力。

银河证券证券表示，我国加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系，数字中国等产业结构政策持续发力，科技行业大发展有望延续。随着未来AI的发展、国产化程度提升、6G的推进以及卫星相关业务的普及，以高新技术为突破、培育发展新质生产力有望赋能数字经济增长，为我国经济发展持续注入新动能。算网产业链供需双增，优选子行业景气度边际改善优质标的。数字经济“AI+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下，全国一体化算力体系新基建有望夯实。通信+AI新基建产业链有望率先预期上修。5G 应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点。