AI行业高景气持续带动光模块市场,通信ETF半日涨1.91%
数字经济“AI+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下,全国一体化算力体系新基建有望夯实。
8月16日上午收盘,市场早盘窄幅震荡,三大指数涨跌不一。板块方面,华为海思、AI眼镜、铜缆高速连接、猴痘等板块涨幅居前,贵金属、猪肉、影视、新型城镇化等板块跌幅居前。ETF方面,国泰中证全指通信设备ETF(515880)涨1.91%,持仓股中,天孚通信(300394.SZ)涨5.74%,中际旭创(300308.SZ)涨4.67%,新易盛(300502.SZ)涨4.22%。
消息面上,最新披露的持仓报告显示,美国银行豪气增持了4100多万股苹果公司的股票,截至二季末,其持股数量为12265万股,相较一季末的8159万股,暴涨50%,此外,美国银行还增持了英伟达、亚马逊、谷歌、微软等科技公司。
另外据多方消息,苹果目前动作不断,正在积极推进其桌面机器人和AI项目的研发。近期微软、谷歌、Meta、高通等多家海外科技巨头发布最新财报,可以看到,AI对于业绩的推动作用已开始显现,且多家公司纷纷表示将持续加码AI投资,尤其是在基础设施领域的投入。值得注意的是,此前Alphabet高管强调,公司在AI领域投资不足的风险远远大于过度投资的风险。
红塔证券表示,2024年上半年人工智能的高需求持续带动光模块市场,国内光模块相关公司业绩大幅增长。LightCounting预计用于AI集群的以太网光模块在2024年将翻一番以上,并一直延续到2025年-2026年,因此未来三年内光模块市场的增长依然有较强的动力。
银河证券证券表示,我国加快构建促进数字经济发展体制机制,完善促进数字产业化和产业数字化政策体系,数字中国等产业结构政策持续发力,科技行业大发展有望延续。随着未来AI的发展、国产化程度提升、6G的推进以及卫星相关业务的普及,以高新技术为突破、培育发展新质生产力有望赋能数字经济增长,为我国经济发展持续注入新动能。算网产业链供需双增,优选子行业景气度边际改善优质标的。数字经济“AI+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下,全国一体化算力体系新基建有望夯实。通信+AI新基建产业链有望率先预期上修。5G 应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点。