7月基金红黑榜:光伏、新能源领涨,红利、QDII“跌跤”
多只港股红利ETF跌幅居前。
7月基金业绩出炉,各主题基金表现迎来洗牌。
据同花顺iFinD数据,剔除尚无7月完整业绩数据的新基和REITs,全市场11000余只非货币基金中,超5200只浮盈,占比近半。
分板块看,7月多只重仓光伏、新能源板块的基金业绩名列前茅,芯片、半导体、证券等主题ETF也表现亮眼;另一方面,QDII、港股红利、煤炭主题基金跌幅靠前,重仓煤炭的知名基金经理万家基金黄海在管的多只基金上了“黑榜”。
不过,全年来看,高股息和AI算力主题基金仍业绩居前,其中银行主题ETF和重仓电力的基金年内领先。值得注意的是,7月部分主题基金业绩较上半年出现反转,上半年业绩惨淡的光伏、新能源、芯片等行业板块开始回升。
红榜:新能源、芯片业绩靠前
据同花顺iFinD数据,7月共153只非货币基金收益率超过5%,2只基金月收益率超过10%(以A份额为准,下同)。
广发旗下基金经理郑澄然在管的3只主动权益基金包揽了7月收益前三甲,分别是广发成长新动能混合、广发鑫享混合、广发高端制造股票,月度收益率分别为14.22%、12.02%、9.84%。郑澄然在收益率最高的广发成长新动能近期发布的基金二季报中表示,今年是全球储能启动的元年,报告期内主要在光伏储能板块内部做了一些结构性调整,加大了储能板块的配置。
从二季度末持仓看,这只基金二季度新进了多只新能源和医药类重仓股,重仓前十依次为阳光电源(300274.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、固德威(688390.SH)、泰格医药(300347.SZ)、通润装备(002150.SZ)、禾迈股份(688032.SH)、仕净科技(301030.SZ)、天合光能(688599.SH)、麦格米特(002851.SZ)、巨星农牧(603477.SH)。
7月业绩表现较好的基金中,还有多只也重仓光伏板块。如由韩浩管理的中航新起航灵活配置混合、周德生等人管理的国融融银灵活配置混合、周紫光管理的中信建投低碳成长混合,7月收益率分别为9.75%、8.00%、7.86%。
此外,多只芯片、半导体主题ETF业绩亮眼。7月收益率前30的基金中,上证科创板芯片主题ETF达到7只,其中业绩最好的南方上证科创板芯片ETF,7月收益率为8.03%。据iFinD数据,其跟踪标的上证科创板芯片指数7月收益率为8.03%。
2只中证半导体产业ETF及1只联接基金也榜上有名,招商中证半导体产业ETF、博时中证半导体产业ETF,月内收益率分别为7.21%、7.03%。同花顺iFinD数据显示,中证半导体产业指数7月收益达到7.18%。
银柿财经梳理基金业绩时,剔除了一只因遭到大额赎回引发净值波动、7月净值增长率达到50.55%的债基,即百嘉百臻利率债债券。这只基金成立于今年4月26日,而成立至今已经历3次大额赎回,截至6月底,募集的2亿元总规模仅剩5045.67万元。7月26日,这只基金再次经历巨额赎回,导致单位净值一夜之间从0.9996元上涨到1.5040元。
黑榜:QDII、红利受冲击,知名经理上榜
月内跌幅位列前30的基金中,有1只跌幅超20%,共12只跌幅超过10%。其中,多次出现了红利主题基金和QDII的身影。
跌幅最大的是合熙智远嘉选混合,7月业绩为-24.95%。从季报披露的二季度末持仓看,这只基金重仓高股息个股,前十大重仓股为港股中国海洋石油(0883.HK)、港股中国移动(0941.HK)、美的集团(000333.SZ)、中国银河(601881.SH)、港股中国神华(1088.HK)、长江电力(600900.SH)、中国广核(003816.SZ)、紫金矿业(601899.SH)、格力电器(000651.SZ)、工业富联(601138.SH)。
月内跌幅前30的基金中,QDII占据了8席,其中建信新兴市场混合(QDII)、华宝海外中国混合跌幅分别达到13.00%、12.14%,分别位列第二、第三。从持仓看,前者重仓英伟达、台积电等新兴市场龙头科技股,后者重仓了中国石油股份、中国海洋石油、中远海控等高股息港股。
港股红利主题基金7月业绩也较为惨淡。4只港股红利主题ETF7月跌幅位列前30名,其中南方中证国新港股通央企红利ETF跌幅最大,7月下跌10.53%。其跟踪的中证国新港股通央企红利指数,7月收益率为-7.05%。
知名的红利风格基金经理也遭遇“滑铁卢”,万家基金的绩优基金经理黄海在管的3只基金,7月业绩均不理想,万家宏观择时、万家新利、万家精选混合全月分别下跌9.50%、9.02%、8.41%。
从原因看,黄海偏好重仓的煤炭板块7月表现不佳。据iFinD数据,中证煤炭指数7月下跌了11.17%,国泰中证煤炭ETF、富国中证煤炭指数等多只煤炭主题基金均业绩不佳。
AI算力、高股息年内整体领先
总体来看,全市场11000余只基金中,超半数年内浮盈。回顾基金市场年内表现,AI算力主题持续强劲;高股息主题年内业绩也仍然领先,其中重仓银行、电力的基金业绩亮眼。
多只重仓AI算力的基金年内业绩领先。位列第一的大摩数字经济混合,年内收益达到31.91%,这只基金二季度末的重仓股包括中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、沪电股份(002463.SZ)等。基金经理雷志勇在二季报写道,基金聚焦于数字化、智能化为代表的数字经济板块,未来仍看好AI对云端算力以及终端消费产品需求的拉动。
宏利基金的基金经理王鹏在管的6只基金也全部上榜,业绩最好的宏利景气领航两年持有混合,今年以来收益率达到25.70%,其余5只年内收益也均在20%以上。截至二季度末,王鹏的在管总规模已从今年年初的70.42亿元增长到87.74亿元。
他在二季报中表示,判断二季度乃至全年市场的投资机会在于生成式AI行业蓬勃发展带来的算力投资机会、国内外电网设备、高质量发展阶段国内偏刚需的行业以及中长期产业出海的投资机会、利率下行阶段高股息的投资价值。
高股息板块中,银行主题ETF年内业绩突出。截至7月31日,年内业绩位列前30的基金中,银行ETF有11只,年内收益率均超20%。据同花顺iFinD数据,中证银行指数年内涨幅达到15.66%。
在近期公布的基金二季报中,多位知名基金经理表达了对银行板块的看好。如中泰资管的百亿基金经理姜诚表示,银行作为经济增长的润滑剂、货币的创造者,是长期存续风险最小的行业。
此外,多只重仓电力的基金业绩领先。如许拓管理的永赢长远价值混合,年内涨幅达22.00%,其二季度末重仓股中,电力行业持仓占净值比达到34.50%,前三大重仓股为中国核电(601985.SH)、浙能电力(600023.SH)、华电国际(600027.SH)。许拓在二季报中表示,在电力市场化改革背景下,电力龙头公司的盈利稳定性明显提升,叠加其保持一定的增长,提供长期稳定回报的能力较强;而当前估值水平虽然有所修复但仍然偏低,尤其是火绿一体的龙头公司。