与沙特在能源领域合作有望深化，储能电池ETF半日收涨1.75%

7月18日上午收盘，市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一。权重股集体走强，中国移动（600941.SH）、长江电力（600900.SH）再创历史新高。盘面上，光刻机概念股开盘拉升，光伏概念股震荡反弹。ETF中，易方达国证新能源电池ETF（159566）收涨1.75%，重仓股中，宁德时代（300750.SZ）涨4.2%，阳光电源（300274.SZ）涨4%，亿纬锂能（300014.SZ）涨2.92%。

消息面上，日前，鑫椤资讯发布2024年上半年锂电池负极材料市场报告。报告指出，上半年国内新能源汽车产销量分别达到492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。储能市场在需求刺激下，主流电池生产企业增量明显。该机构指出，锂电负极材料行业价格已经全面筑底，但供给侧富裕产能仍需时间消化，行业格局仍有调整空间。短期来看，预计三季度负极材料将处于行业淡季，需求略显乏力，但企业间分化会加剧。

此外，有消息称，特斯拉计划在年底前量产装车完全采用干法电极的4680电池，这将是4680电池的“完全体”版本。据了解，干法正极的4680电池设计近期已经定型，这是大规模量产的前一步，特斯拉电池部门接下来会全力提升生产良率和效率，扩大产能。“干法电极做出来就能改变特斯拉。”一位特斯拉相关人士说。

华金证券对此表示，4680电池是特斯拉提升下一代产品竞争力的核心，干法正极又是4680的核心。立项至今，特斯拉已在这个项目上耗时5年。 马斯克曾表示，相较于此前采用的2170电池，4680电池可节省约86%的成本，每kWh可降低69%的成本。根据特斯拉电池日公开信息，4680电池的单体能量提高了5倍，整车续航里程可增加16%，电力相比有极耳电池提升了6倍，功率输出提升了6倍。特斯拉在电池技术上的创新有望带动产业链相关企业迎来新的增长动力。

7月16日，沙特阿拉伯主权财富基金公共投资基金（以下简称“沙特投资基金”）宣布分别与三家中国企业签署协议成立合资公司，以推动沙特可再生能源设备和零部件本地化生产。据了解，沙特投资基金全资子公司可再生能源本地化公司联合沙特愿景工业公司分别与远景科技集团成立的合资公司进行风机及关键零部件的本地化生产；与晶科能源全资子公司晶科中东成立的合资公司将在沙特建设并运营高效光伏电池及组件项目；与tcl中环成立的合资公司则将致力于光伏晶体晶片在沙特的本地化生产。

东方证券表示，电力设备行业也有受益于沙特能源结构变化，参照沙特统计局披露数据，2023年1月至2024年5月，沙特工业生产指数基本处于100～110区间，但其中制造业下游电气设备指数提升相对较为显著。不排除后续随着合作深化，带动其制造业以及相关电力电气需求提升，电力设备企业可以通过相关沙特项目招投标，享受相关电力设备需求的增长，电力设备相关出口企业有望感知到相关细分产业积极变化。