银行业上半年罚单透视：371家银行累罚7.28亿元，“天价”罚单缩量

刚刚过去的2024年上半年，银行业严监管态势持续，罚单仍在密集出炉。

同花顺iFinD数据显示，2024年上半年（以罚单公布时间为准），国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局3家监管机构共对371家银行业金融机构（不包含个人）开出944张罚单，累计罚没金额达7.28亿元。

不过一个向好迹象是，罚单数量和金额相较于去年同期均呈下降趋势，同比分别下降了20.8%和47.9%，一定程度上反映出银行业违法违规行为有所改善。单张千万级以上罚单仅两张，而去年同期为14张。

从处罚原因来看，今年上半年的银行罚单基本覆盖了银行业存在的大部分问题，不过信贷领域的问题仍最为突出。在944张罚单中，有超过一半与之相关。除此之外，数据治理不到位、代销保险业务违规等在上半年的罚单中也频繁出现，显示出在金融监管“长牙带刺”的大背景下，银行业的各项业务都在面临严格监管。

“天价”罚单缩量明显

分银行类型来看，数量多、分布广的农商行以2.06亿元的罚款金额位列上半年银行业罚单榜首位，股份行和城商行则1.88亿元和1.56亿元的罚单金额紧随其后。罚单数量方面，农商行上半年共收到340张罚单，同样排在罚单榜榜首，股份行和国有行则以268张和156张的罚单数量分列二、三名。

和2023年同期相比，今年上半年银行业的“天价”罚单缩量明显。2023年上半年，共有3家银行收到4张单笔5000万元以上的罚单，最大一笔接近2亿元，而今年上半年则仅有平安银行（000001.SZ）收到一张。千万级罚单数量也由去年同期的14张降至2张。

具体来看，因五年前在公司治理与内部控制、信贷业务、同业业务、理财业务等多个领域存在违规行为，平安银行在5月14日被国家金融监督管理总局罚没6723.98万元，并以7751.58万元的总罚没金额占据上半年罚单榜榜首，罚没金额是第二名的两倍有余。

上半年另一张千万级罚单则“花落”齐鲁银行（601665.SH）。因存在关联交易贷款管理不到位、小微企业划型管理不到位、房地产贷款管理不到位、同业投资业务管理不到位等15项违法违规事由，齐鲁银行在年初被罚没1495.13万元。其中，“贷款管理不到位”是齐鲁银行此次被罚重点，有6项案由与之相关。齐鲁银行也以1570.13万元的累计罚没金额排在总体罚单榜第十位，成为城商行中唯一一家上榜前十的银行。

而在6月单月的榜单中，则有三家城商行上榜。徽商银行（03698.HK）、宁波银行（002142.SZ）和上海银行（601229.SH）分别被罚没365万元、290万元和265万元，排在第七、九、十位。徽商银行最终以9张罚单1250万元的总罚没金额排在城商行上半年罚单榜中的第二位。从徽商银行的违规事由来看，主要集中在信贷领域，包括违规发放贷款、贷款资金监测不到位、以贷转存等。

蒙商银行以893.4万元的罚没金额排在上半年城商行罚单榜单的第三位。2月9日，蒙商银行因“未按规定履行客户身份识别义务”“未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告”两项违规事由被罚没893.4万元，这是该行自2020年4月底设立以来收到的首笔大额罚单。

值得一提的是，虽然千万级罚单数量骤降，但百万级罚单数量依然不减。今年上半年，有97家银行合计收到158张百万级罚单。其中，农商行收到的数量最多，为46张，城商行、股份行和国有行紧随其后，各收到38张、36张和33张。具体到单家银行的表现，交通银行（601328.SH）和建设银行（601939.SH）各收到10张和8张，分别排在第一、二位。

由于国有大行普遍收到的百万级罚单数量较多，6家国有行中有5家上榜了罚单榜前十。交通银行、农业银行（601288.SH）、建设银行、邮储银行（601658.SH）和中国银行（601988.SH）分别以3097.39万元、3049.53万元、3013.43万元、2332.2和2282.57万元的罚没金额排在罚单榜第二至第六位。具体到6月单月的情况，农业银行、建设银行和中国银行分别排在总体罚单榜的前三位。

上半年银行业罚单前十名中剩余的第七、八、九三个席位则均由股份行占据。光大银行（601818.SH）、招商银行（600036.SH）和浦发银行（600000.SH）今年上半年被罚没的金额分别为1805.9万元、1589.27万元和1587.2万元。

农商行上半年的领罚次数和领罚总额虽然均排在首位，但由于单家罚没金额普遍不高，因此均未上榜。上半年被罚没金额最多的农商行是宁波鄞州农村商业银行。1月3日，因对异地非持牌机构整改不到位、违规开展互联网贷款业务、违规跨区域开展信贷业务等多项事由，宁波鄞州农商行被国家金融监督管理总局宁波监管局处以560万元罚款，这一累罚金额在全部银行中排名第27位。

值得一提的是，在农商行罚单前十的榜单中，包括宁波鄞州农商行在内，有4家来自浙江地区，且均在信贷管理和内控管理方面存在较多违规行为。分析人士认为，这些违规行为的出现，说明银行在执行规章制度、风险防控等方面存在不足，需要引起重视和反思。同时也体现了监管部门对违规行为的零容忍态度。

监管机构全覆盖式整治乱象

2024年上半年，金融监管部门持续加大对银行等金融机构治理的监管力度，罚单基本全方位覆盖了银行业存在的问题，全面防范和化解金融风险，力保银行业治理的稳健态势。

不过从处罚情况来看，信贷业务仍是违规的“重灾区”。在944张罚单中，有541张涉及信贷业务违规，占比超过一半。具体来看，贷款“三查”不尽职、违规发放贷款仍是主要的违规事由。

与此同时，监管部门对信贷资金违规流入房地产的审查力度依然不减。据银柿财经不完全统计，2024年上半年因涉房贷款违规被罚的银行罚单有48张，占罚单总数的5.1%，农商行领取的相关罚单数最多，为19张，占比超过三分之一；而在国有大行收到的13张相关罚单中，有5张的被罚主体为建设银行。

除此之外，数据治理和代销保险业务也成为监管的重中之重。在上半年的罚单中，与数据治理相关的罚单有48张，涉及监管标准化（EAST）数据错报漏报、监管统计数据失真、数据质量管控不到位等。在分析人士看来，数据有效性反映了银行机构运行时的健康程度，数据治理的薄弱会导致银行运行状态、行为合规性的失真，从而带来银行报送监管数据不准的问题，这将导致金融监管部门对机构状态研判的不及时，并不利于及时发现和处置金融风险。这也是金融监管部门高度重视银行数据治理工作的原因，预计相关领域严监管趋势仍将得到延续。

在上半年的罚单中，另有35张与保险销售中的违规行为有关，包括代客操作购买保险、给予投保人保险合同约定以外的利益、保险销售从业人员培训管理不到位等多个方面。国有大行领到的相关罚单最多，农业银行和建设银行各领到5张相关罚单。