OpenAI“断供” 国产大模型或将迎来新机遇

北京时间6月25日凌晨，陆续有包括中国在内的国家和地区开发者在社交媒体上表示，他们收到了一封来自OpenAI的“警告信”称，公司将阻止来自不在支持的国家和地区名单上的地区的API流量。

6月26日，A股AI应用方向个股持续走强，Kimi指数领涨，Sora指数、多模态模型指数、ChatGPT指数同步大涨；语料相关的短剧游戏指数、抖音平台指数、中文语料库指数等跟随大涨。深圳瑞捷、因赛集团、会畅通讯20CM涨停，中文在线、海天瑞声、世纪天鸿、昆仑万维、安诺其等多股涨超10%。

可以看出，OpenAI将停止对中国提供API服务的决定，引起了市场对国产大模型的关注。

多家国产大模型发布“搬家”计划，争夺新增量

国产AI大模型公司纷纷表示，欢迎OpenAI API用户“丝滑迁移”至自己公司的大模型。

阿里云通义表示，在斯坦福最新公布的大模型测评榜单 HELM MMLU 上，通义大模型是最接近GPT的国产大模型。同时，阿里云百炼宣布，将为 OpenAI API 用户提供最具性价比的中国大模型替代方案，并为中国开发者提供2200万免费tokens和专属迁移服务。

零一万物称，旗下的Yi-Large在伯克利大学公开盲测 LMSYS 综合榜单上位列第 7，中文榜单上与GPT4并列排名世界第一。零一万物发起“Yi API 二折平替计划”，面向OpenAI用户推出迁移服务。

百度文心说，百度智能云千帆推出大模型普惠计划，对新注册企业用户提供0元调用、0元训练、0元迁移、0元服务。

腾讯混元称，新迁移企业用户可免费获得腾讯混元大模型1亿Tokens，并提供免费专属迁移工具和服务。

智谱AI也表示，向OpenAI API用户提供“特别搬家计划”。

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市场方面，可以看到，在多个榜单中，国产大模型与国外主流大模型差距逐渐缩短。比如在OpenCompass（司南）2.0 大语言模型 5 月的月度榜单中，豆包、通义千问、零一万物、文心一言等国产大模型都有上榜。在此之前，国产大模型Kimi以及最近刚刚上线的快手兼具图生视频和视频续写功能的可灵AI都受到了比较大的关注，其中，可灵AI视频续写已经达到了3分钟，超过之前Sora一分钟的视频长度。

杭州相关券商投资顾问称，“AI领域的国产替代是大势所趋，目前，国内有不少国产的大模型已经展现出不错的效果，模型精准度以及美学效果并不输ChatGPT。当然，对于过去那些套壳ChatGPT，基于海外大模型进行内容开发的创意公司来说，短时间也面临一定的生态迁移成本，这对国产大模型公司而言是一个机会。”

也有机构称：“OpenAI此举影响最大的可能是国内一些必须得用到GPT-4或GPT-4 Turbo API能力的较高端或较复杂的业务场景，不过，这也将反逼国内AI大模型去做升级，满足这部分业务需求。”

谁的危谁的机？听听上市公司怎么说

根据各个公司发布的迁移时间可以看出，国内基础大模型公司对用户的争抢已进入白热化，抢占的人越多，未来市场占有率就越大，激烈的氛围带动相关概念板块上涨，成分股纷纷持续飘红。

对于主营视觉内容生成、自主研发AIGC工具、数字创意与算力数据、AI绘画AI写真AI动图等的上市公司而言，随着OpenAI用户的迁移或将迎来更多的潜在客户，其研发的产品和技术有望得到更广泛的应用，获得新的市场份额。更为重要的是，OpenAI用户迁移可能会引发新一轮的技术合作和整合，公司之间合作机会增加，公司与第三方研究机构之间进行紧密合作机会也随之增加，共同研发新技术、新产品，提升整体市场竞争力。

360（601360.SH）创始人、董事长周鸿祎分析认为，“OpenAI对中国地区停止服务只能加速中国自己大模型产业的发展，未必是一个坏事。这逼着国内应用只能选择国产大模型，而国产大模型与GPT的差距已逐渐缩小。”

万兴科技（300624.SZ）在投资者互动平台表示，公司使用的微软Azure OpenAI企业服务不受OpenAI终止对中国提供服务的影响。公司音视频多媒体大模型“天幕”，聚焦数字创意垂类创作场景，以音视频生成式AI技术为基础，将视频模型、音频模型、图像模型和语言模型能力广泛赋能给公司各类创意产品，以提升用户智能化、创意化的创作体验，加速音视频领域的智能化创作进程，助力AI在内容创作领域的发展与应用。

易点天下（301171.SZ）内部人员则表示，以kreadoAI为例，我们一直以来以解决客户需求为主要方向，支持多种大模型的接入，以提升用户体验和丰富行业解决方案，因此我们有着多种大模型并存。服务国内客户方面，我们接入的是微软azure的GPT、通义千问、kimi等大语言模型接口，这个是完全合规的，我们也不向国内IP提供GPT的调用。一直以来，合规是公司做产品和业务的前提，本次OpenAI终止对中国提供服务对公司暂无影响。

卫宁健康（300253.SZ）在互动平台表示，卫宁健康医疗大模型WiNGPT系自研。因此，无论OpenAI是否对中国开放服务，均不会对公司WiNGPT的应用产生不利影响。

昆仑万维（300418.SZ）的投资者关系部门则表示，我们也不知道为什么涨，对我们没有什么影响，不确定市场怎么解读。

有业内人士进一步分析称，OpenAI终止对中国提供API服务，将对希望借助OpenAI大模型套壳创业的公司带来毁灭式打击，一批没有核心技术与竞争实力的公司如果未能及时找到替代方案，就将会被市场淘汰。就像OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼曾说过的那样，“依赖于ChatGPT技术的套壳产品注定会消亡。”真正的创新应该在技术和模型上做突破，而不是简单的修补和优化。

因此，对于真正有技术实力的大模型开发公司、人工智能服务商和有能力调用/重训多种大模型的AI应用公司来说，这将是一次绝佳的自我证明的好机会。

总得来说，OpenAI对中国的“断供”，除了引发大规模人工智能服务商之间的抢人战之外，对上市公司的影响目前看来并不特别直接。但从长远来看，即将增加的市场机遇、市场份额，以及有望提升的技术水平、技术合作都将促使上市公司在未来进一步调整战略方向，以适应行业发展和市场需求变化。